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20天,12家融资租赁公司计划公开融资200亿
所属栏目:融资租赁公司注册    日期:2018-10-25 16:30:32 阅读数:
  据不完全统计,本月已有12家融资租赁公司计划公开融资204.39亿元。其中,8家商租通过发行中期票据、公司债、ABN等方式融资82.39亿元;4家金租拟合计发行122亿元金融债。
  8家商租公开融资82.39亿元
 
  中远海运租赁发行16.48亿元中期票据
 
  中远海运租赁有限公司(下称“中远海运租赁”或“公司”)拟于10月15日发行2018年度第一期资产支持票据。本期票据按分层发行,合计发行金额16.48亿元,其中优先A级信用评级为AAA。入池资产包含55笔租赁资产,涉及46户承租人,截至2018年3月1日,资产池的未收租金本金总额为16.48亿元,单笔资产最高未偿本金余额为0.97亿元,单笔资产最高利率9.00%,入池资产加权平均利率为5.11%,入池资产加权平均剩余期限2.90年。本期票据由中远海运发展股份有限公司提供流动性支持作为外部增信措施。
 
  根据中远海运租赁2018年半年度财务报表,截至2018年6月末,公司合并口径资产总额为283.89亿元,净资产44.97亿元,资产负债率84.16%。2018年上半年公司实现营业收入10.66亿元,实现净利润2.71亿元。2017年实现营业收入14.43亿元,净利润3.77亿元。截至2017年末,中远海运租赁的不良率为0.0039%,逾期率为0.0231%,整体上看公司的租赁资产质量较好。
 
  海通恒信租赁拟发行4亿公司债
 
  10月22日,海通恒信国际租赁股份有限公司(简称“海通恒信租赁”)宣布于10月24日,公开发行规模不超过4亿元的公司债券。本期债券由海通证券担任牵头主承销商,华福证券担任联席主承销商与受托管理人,募集资金主要用于补充公司流动资金。发行人的主体信用等级和债券的信用等级均为AAA级,债券并未设置担保项。
 
  2015-2017年度和2018年1-6月,海通恒信租赁营业收入分别为26.07亿元、31.81亿元、40.77亿元和24.78亿元,整体呈现增长的态势,其中2016年与2017年的营业收入同比增幅已经超过20%,分别为22.02%和28.18%。2015-2017年度和2018年1-6月,海通恒信租赁归属于母公司所有者的净利润分别为4.85亿元、7.71亿元、12.12亿元和6.32亿元,其中2015-2017年度复合增长率达58.08%;2015-2017年末和2018年6月末,海通恒信租赁的总资产分别为318.67亿元、459.81亿元、606.89亿元和697.6亿元。
 
  中广核租赁拟发6.8亿中期票据
 
  中广核国际融资租赁有限公司(下称“中广核租赁”)公告拟于10月25、26日发行2018年第一期中期票据,发行规模为6.8亿元,票据期限为3年。本期债券为无担保债券,大公国际给予主体与债券评级皆为AA+。本期债券簿记管理人为中国银行。
 
  2015-2017年,中广核租赁营收分别为2.10亿、3.04亿和5.43亿元,增长率分别为139.83%、44.87%及78.69%,呈较快增长的趋势。净利润分别为5210.65万元、2997.51万元和10078.21万元。截至2018年6月末,中广核租赁总资产为111.23亿元,负债为89.86亿元,资产负债率为80.79%;不良率为2.11%。2018年上半年净利润为6122万元。
 
  国药租赁拟发7亿ABN
 
  10月22日,国药集团融资租赁有限公司(简称“国药租赁”)公告,将于10月25日在银行间市场公开发行2018年度第一期扶贫资产支持票据(ABN)。本期发行金额为7.05亿元。本期ABN采取优先/次级发行,中诚信国际信用评级有限责任公司给与优先级A和优先级B的评级分别为AAA、AA+。
 
  国药租赁最近三年及一期营收增长迅速,2015-2017年及2018年1-6月,实现营业收入分别为1.39亿元、3.32亿元、5.55亿元和4.08亿元,其中2015-2017年的复合增长率为99.8%。2015-2017年及2018年1-6月国药租赁实现净利润分别为0.24亿元、0.67亿元、1.02亿元和0.85亿元,其中2015-2017年的复合增长率为106.2%。近三年及一期末,国药租赁的租赁资产中不良资产规模较低,分别为0.00万元、0.00万元、177.86万元和148.26万元。
 
  安吉租赁首发4.98亿元ABN
 
  安吉租赁有限公司(简称“安吉租赁”或“公司”)拟于10月16日-17日发行2018年度第一期资产支持票据,发行金额合计4.98亿元。其中优先级4.13亿元,评级为AAAsf,安吉租赁主体信用评级为AA+。本期票据入池资产本金余额为4.99亿元,涉及承租人10,603户,资产加权平均剩余租赁期限为23.70个月,单笔资产平均本金余额4.70万元。入池资产利率区间为9.99%-18.90%。加权平均利率为13.07%。
 
  2017年公司实现营业收入5.67亿元,净利润0.46亿元。截至2018年6月末,公司资产总额为113.89亿元,较上年末增长52.59%,上半年实现营业收入4.80亿元,净利润0.32亿元,占去年全年净利润的69.56%。截至2018年6月末,安吉租赁不良率为0.73%,较上年末上升0.08个百分点,不良资产余额中二手车业务占比近50%,主要是国内二手车市场尚不成熟,风险防控要求较新车更高。
 
  渤海金控再发18.23亿公司债
 
  渤海金控(000415.SZ)公告显示拟于10月10日发行18.23亿元公司债,债券期限为3年,第二年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金。票面利率预设区间为6.50%-7.50%。联合信用评级给予主体和本期债券评级AAA。本期债券主承销商和簿记管理人为长城证券股份有限公司。
 
  截至2018年6月30日,渤海金控总资产2922.43,净资产为370.36亿元,负债总额为2552.07亿元,资产负债率为87.33%。上半年公司实现营收198.70亿元,营业毛利率37.52%,归属于母公司所有者的净利润12.90亿元。
 
  中航国际租赁拟发10亿元公司债
 
  10月10日,中航国际租赁有限公司(下简称“中航国际租赁”)发布公告称,拟发行2018年第二期公司债,本次发行规模为10亿元,期限3年,采用固定利率方式。本次发行由兴业证券及海通证券负责组建承销团,以余额包销的方式承销。兴业证券股份有限公司为债券受托管理人。经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望是稳定,有较强的偿还债务的能力。
 
  截至2017年末,公司租赁资产844.75亿元,居国内非银行系租赁企业前列,近三年复合增长率29.90%;
 
  中国康富拟发行14.9亿元ABN
 
  10月11日,中国康富国际租赁股份有限公司(下称“中国康富”)发布公告称,拟于10月15日-10月16日发行2018年度第一期资产支持票据,本期发行金额为14.9亿元,百瑞信托有限责任公司为发行载体管理机构,中国民生银行股份有限公司为主承销商,海通证券股份有限公司为联席主承销商。本期ABN资产池涉及中国康富与22个承租人签署的22笔租赁合同。截止基准日(2017年8月30日),资产池未收租金总额17.3亿元(税后),其中未收本金总额为14.9亿元。
 
  根据中国康富发布的2018年半年度显示,截至6月30日,中国康富总资产326.38亿元;资产负债率为88.19%;1-6月,实现营业收入10.26亿元、净利润2.02亿元。
 
  4家金租合计拟发行122亿元金融债
 
  交银租赁拟发40亿元金融债
 
  10月16日,交银金融租赁有限责任公司(下称“交银租赁”)公告拟于10月22日发行40亿金融债,本次发行的金融债为3年期固定利率品种。本期债券将由交通银行作为牵头主承销商,中国工商银行、中国农业银行、中国银行等五家大型金融机构作为联席主承销商,在全国银行间债券市场公开发行。交银租赁的主体评级和本期债券评级均为AAA,因此本期债券未设担保项。
 
  2018年6月末交银租赁的总资产为2185.77亿元,其中不良资产余额为14.47亿元,不良资产率为0.66%;负债为1983.28亿元,资产负债率为90.74%。2018年上半年公司实现净利润13.64亿元,超过2017年净利润的50%。2015年度-2017年度交银租赁的净利润分别为16.11亿元、20.45亿元和24.10亿元,复合增长率为22.30%。
 
  洛银租赁拟发17亿元金融债
 
  近日,洛银金融租赁股份有限公司(下称“洛银租赁”或“公司”)发布公告,计划于2018年11月上旬发行17亿元金融债,期限3年,由中金公司担任主承销商,计划发行价格区间为4.5%-5.2%。洛银租赁主体及该期金融债债项评级均为AA+。
 
  截至2018年9月末,洛银租赁资产总额为215.65亿元,较年初增长15.62%,应收融资租赁款210.95亿元,较年初增长16.55%;2018年1-9月,实现利润总额4.44亿元,净利润达3.33亿元。
 
  华夏金租将发25亿金融债
 
  近日,华夏金融租赁有限公司(下称“华夏金租”或“公司”)公告称将发行2018年第一期金融债券,发行金额25亿元,期限为3年,簿记日期为2018年10月25日,由海通证券、中国银行担任牵头主承销商,计划发行利率区间为4.0%-5.0%。中诚信给予华夏金租及该期金融债债项评级均为AAA。
 
  截至2018年9月末,华夏金租总资产为685.42亿元,较2017年末增长13.37%;负债总额为603.7亿元,较2017年末增长14.19%;2018年1-9月,实现净利润5.78亿元,已占2017年全年净利润的98.80%;公司不良资产率为0.18%,拨备覆盖率1432.89%。
 
  工银租赁首发40亿元金融债
 
  工银金融租赁有限公司(以下简称“工银租赁”或“公司”)拟于10月25日-26日发行2018年度第一期金融债券,发行金额40亿元,期限3年,计划发行利率区间3.5%-4.5%。这是国内第一大金租——工银租赁首次在境内发行金融债券,发行金融债的金融租赁公司达到21家。
 
  根据工商银行披露的2018年中期报告,截至2018年6月末,工银租赁资产规模3,416.90亿元,净资产306.78亿元,2018年1-6月,公司实现净利润14.51亿元。

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